企業簡介
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成立時間：
西元2004年
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經營理念：
專業：跨領域的專業財經團隊
宏觀財務顧問平台為一結合稅務、法律、保險、個人家庭財務規劃等之全方位財務顧問公司，旗下結合三通稅務、宏觀保險、宏觀財務、宏觀會計師事務所四家公司。我們的顧問團隊涵蓋保險、法律、稅務、投資、信託、會計、勞務、國際租稅等跨領域專業人才。
企業：最值得信賴的財務顧問
宏觀財務的專業顧問團隊可提供企業永續經營規劃、企業融資相關輔導、企業風險規劃、重要幹部留才計畫、企業員工福利規劃、薪資規劃、勞動法令諮詢、中小企業會計處理、公司稅務規劃等整合規劃服務。
我們除提供企業法人、高資產客戶專業化的稅務、法務、財務的顧問諮詢與執行服務，同時也在公司董監事、高階經理人的財務、稅務規劃上累積豐富的實務個案經驗與口碑。
我們在稅務規劃領域的接案經驗豐富，過去十餘年來我們一直以提供客戶客製化的租稅規劃方案，以合法、有效、節省成本的方式，和專業、用心、誠懇的接案模式，協助客戶將資產順利移轉給下一代，進而贏得客戶的肯定與信賴。
同時，我們在企業人才專業培訓領域也深獲好評，我們可依企業需求規劃客製化專業課程，服務範疇涵蓋企業財稅、法律、會計、保險、基金、風險規劃、投資理財規劃、退休規劃…等專業領域。
家庭：打造幸福的家庭財務醫生
宏觀財務是國內推動『家庭財務規劃』服務最具規模與口碑的專業財務顧問公司，多年來，宏觀一直以打造家庭安心與幸福的『家庭財務醫生』自我期許。為了提供客戶更好的專業服務，宏觀財務引進歐美『家庭財務規劃』觀念與作法，並堅持落實『客戶需求導向』和『客戶利益優先』的執業要求，長年下來已和國內金融保險產業著重的『商品銷售』行銷模式產生明顯差異。
為了讓每個將家庭財務規劃重任託付給我們的客戶，都可以真正享有安心、幸福的家庭財務生活，宏觀財務的每位專業顧問都相當重視與客戶的深度諮詢訪談，以了解客戶對未來生活的期待、需求，並透過檢視客戶整個家庭的現金流量、資產負債表等，以規劃符合客戶期望目標的財務規劃方案。
我們所推動的『家庭財務規劃』顧問服務，乃是透過「需求分析」、「客戶導向」以及「科學量化」三大主軸，提供每個家庭涵蓋風險規劃、投資理財規劃、退休規劃以及稅務規劃的完整家庭財務規劃服務，以協助每個家庭打造一個『免於恐懼，永遠安心』、『實現夢想，完成希望』，進而『富裕終生』的美好人生。
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經營項目：
我們的服務範疇
一、個人/家庭財務安全規劃：
提供完整財務規劃之需求分析、財務規劃建議及協助執行與追蹤，涵蓋：
1)財務規劃觀念之建立
2)財務目標之設定
3)財務資料之整理
4)財務規劃之需求分析
5)財務規劃之策略制定
6)財務規劃之執行
7)財務規劃之周年檢視
二、家族租稅規劃：
提供完整稅務規劃之需求評估、建議及協助執行與追蹤，涵蓋：
1)家族資產移轉計畫
2)遺產暨贈與稅規劃
3)遺產暨贈與稅申報
4)家族遺產分割之協談與處理
5)提供稅務規劃之需求評估、建議及協助執行
三、企業風險暨員工福利規劃：
提供雇主與員工完整之風險規劃與福利規劃，涵蓋：
1)職業災害風險規劃、團體保險規劃
2)委任經理人退休金規畫
3)勞動法令與社會保險相關諮詢
四、企業講座：
提供財務規劃、保單規劃、投資風險管理、社會保險與勞退等員工相關專業講座
1)財商教育講座
2)勞退/勞保/國民年金權益講座
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未來願景：
（一）成為客戶值得信賴及推崇的公司
（二）成為客戶的最佳選擇與依歸
（三）成為同仁實踐自我價值的舞台這三個願景而努力
福利制度
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休假制度：
週休二日
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輔助津貼：
婚喪喜慶津貼、生育津貼
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休閒娛樂：
國外員工旅遊
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其他福利：
教育訓練、進修
