企業簡介
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成立時間：
西元1997年
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經營據點：
總部設於台灣
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共4個 香港,大陸、台灣、新加坡
- 國內門市：
共3個 宜蘭、台中、桃園大溪
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經營理念：
「承先保障，啟後幸福」的服務精神
2008年全球的大環境，正面臨著百年難得一見的金融海嘯，許多高評比、高排名的金融機構，在市場一片錯愕中，一夕之間應聲垮台，其中不乏百年基業的大財團、大金控。這讓所有投資大眾認清了兩個主要的關鍵，一就是迷信知名大品牌和所謂的「只問背景，不問策略」的誤判；另一個就是一昧的追隨過去績效和高報酬，忽略市場風險控制重要性而慘遭行情反噬的下場。
集團有鑑於此，依照過去數年集團資金穩健保守的成長模式，提出一套風險控管原則，意即任何投資理財規劃，必須優先考慮財富的資金安全性與保本程度，再以此基礎下穩健成長，我們堅持應先著重於客戶未來的生活照顧與健康保障，包括因應人口老化趨勢必需提早準備的退休金規劃，並結合年金的設計來彌補未來退休金不足的缺口，再以此為基礎擴展到降低稅負規劃進而布局其他投資理財的規劃，從保本的核心資產的到配合總體經濟逐漸提高報酬率的衛星資產，每種資產的分佈，均有相應配套的風險管理和停損機制，務使在任何不同的環境行情下，曝險部位都降到最低，如此一來，客戶的資產方能持盈保泰，永享輕鬆幸福的生活。
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經營項目：
"鼓勵多方面金融證照取得"：
多方面金融專才必須擁有至少10張以上的證照，我們會陸續的開班來輔導全體員工。我們相信，越專業的理財顧問，必能提供客戶越完善的理財規劃。面臨當前金融環境的丕變，唯有充足與豐富的金融證照背景與本職學能，方能因應變局，開創新機。
"強調專業知識的不斷提昇"：
市場瞬息萬變，許多的法規與賦稅制度也不斷的在修改，如95年的勞退新制、96年的最低稅負制、97年的國民年金與勞保年金化的推動，98年遺贈稅的大幅修正及99年的海外所得合併課稅等。掌握市場與政策面的脈動，並隨時檢視客戶的理財規劃與資產配置，來做最適當的調整，唯有強調專業知識的不斷提昇，才是對客戶最大的保障。
"整合通路資源提供準客戶服務"：
任何的業務工作皆有瓶頸，金融業亦不例外，很多初入行的金融從業人員甚至在做完自己的親朋好友後，就黯然失職，形成市場人才的重大損失；或是在經營多年後，由於年齡的健康的考量，無法持續發展陌生市場開發，而中斷過去的服務，這造成更多客戶失去倚靠，成為服務業的孤兒客戶，有鑑於此，集團一直致力於整合金融業銷售通路及服務通路的重整與組合，並積極進行異業結盟透過各類型的活動與共享金融
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未來願景：
"展望未來"，我們將會持續代理更多的商品，以提供更多元的服務外，我們更會舉辦多項的健康診療，財經論壇或休閒娛樂的講座，以拉近我們與客戶的距離，我們要做到不僅是客戶的「經紀人」，還是客戶的「好朋友」，事業家庭上的「好夥伴」。
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企業文化：
"專業"：以專業取勝，強調客戶的利益為第一優先
"服務"：定期追蹤客戶的理財規劃完成度，成交才是服務的開始
"國際"：全球化的佈局，提供優質的金融商品
"創新"：追蹤市場脈動，提高附加價值
"品質"：利用最少的費用，創造最大的財富
"惜才"：公司留才計劃，為優秀的員工提列額外的退休保障
"多元"：國際化經營理念，提供最多元的解決方案
福利制度
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保險福利：
團保
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休假制度：
週休二日
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獎金制度：
三節禮金、禮券、生日禮金、年終獎金、績效獎金
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輔助津貼：
婚喪喜慶津貼
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休閒娛樂：
國內員工旅遊、尾牙/不定期餐敘
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其他福利：
教育訓練、進修
